Вооруженный бейсбольной битой ученик начальной школы совершает серию нападений на людей. По его следам идут двое детективов, которые вскоре понимают: это дело не похоже ни на какое другое из числа тех, что встречались им раньше…

Два студента университета натыкаются на, казалось бы, безобидную девушку по имени Люси, не подозревая, что та является серийным убийцей-мутантом с раздвоением личности.

Когда встречаются два вспыльчивых человека, да ещё к тому же мастерски владеющие мечом, битвы не избежать. Вот и встреча Мугэна и Дзина не стала исключением. В ходе их сражения они спалили таверну и убили сына местного префекта, за что и попали в тюрьму. Неизвестно чем всё закончилось бы, если юная девушка по имени Фуу, которая была свидетелем их битвы, не решила их спасти. Взамен она просит помочь ей отыскать таинственного самурая, «пахнущего подсолнухами».