Компания отпрысков богачей вербует бездомного мужчину для участия в нелегальных поединках с такими же, как он, обедневшими людьми.

В международном шпионском агенстве ISIS любой мировой кризис — лишь предлог для высококлассных секретных агентов посоревноваться между собой в обмане и предательстве. Главным героем мультсериала является спецагент Стерлинг Арчер, известный также под кодовым именем «Герцогиня». На службе Арчеру приходится мириться со своей эксцентричной мамашей/начальницей — Мэлори, бывшей подружкой Ланой, озабоченной секретаршей Шерил и другими «интересными личностями».

Хрупкая и нежная Эрин получает задание внедриться в банду преступников. Работая под прикрытием девушка влюбляется в своего напарника. По стечению обстоятельств операция идёт не по плану и приводит к трагедии. Проходит несколько лет, Эрин стала сильной и жёсткой и начинает мстит.