Школьник Сенька оказывается в загадочном древнем лесу, где правит Баба Яга. Волшебство пробуждается, а старые враги возвращаются. Чтобы восстановить свою силу, Яга отправляется в современный город в поисках могущественного оружия волшебников - дивноцвета.

Отец и сын отправляются в поход. Они хотят провести вместе время. Однако после ночи в лесу, сын исчезает. В ходе поисков отец встречает отшельника, живущего в лесной хижине, и становится участником пугающих событий.