Криминальный эксперт Артем Александрович - нестандартный работник органов. Он кандидат наук, способный расследовать такие дела, за которые не хотят браться даже самые опытные следователи. Аналитический склад ума, профессиональные навыки, скрупулезность и дотошность – вот те качества, которые являются основополагающими его успеха. Артем работает в команде со следователем полиции Седых, с которым у него натянутые отношения. Причиной такого положения дел является то, что его коллега работает совершенно иными методами. Седых никогда не докапывается до истины, готов спихнуть вину на первого подозреваемого и закрыть дело...

Главная героиня — красивая и уверенная в себе женщина с хорошей работой, у которой есть свой дом и обеспеченный муж. Её жизнь благополучна, но так кажется только на первый взгляд.

Главный герой Фома всю жизнь был «правой рукой» влиятельного человека с полукриминальным прошлым. Когда «хозяин» выгнал его на пенсию, Фома решил любым способом вернуться обратно. Сначала казалось, что все будет просто: подобраться к сыну бывшего босса, прогнуться, напомнить о себе и вернуться в дело. Но план Фомы рушится в первый же день. В школе ему приходится задержаться надолго. Попав в абсолютно незнакомый мир детей и учителей, который кардинально отличается от привычного ему круга, Фома не только меняет свою жизнь, но и меняется сам.

После неудач, описанных в первом сезоне, Фома уходит в запой, из которого ему приходится выйти благодаря приезду племянника. Также он узнаёт, что Псих оказывается продал его долг какой-то загадочной Лене. Последняя, недолго думая, берёт Фому в оборот.

По освобождению из тюрьмы Фома сразу же берётся помочь Саше, чьё дело терпит полное фиаско, не выдерживая нападок Лены. Фома придумывает план действий борьбы. Чтобы его выполнить, нужно снова вернуться в школу.

Неожиданно Фома узнаёт, что человек, которого он считал своим отцом, на самом деле им не является. Настоящий же папа — художественный руководитель провинциально театра. Узнав о несправедливости к театру, Фома решает помочь его обитателям.

Для того чтобы вернуть расположение своего босса и вернуть работу, человек из «лихих 90-х» придумывает план, согласно которому он должен будет устроиться в школу учителем физкультуры и завести дружбу с ребёнком своего бывшего начальника. Однако план трещит по швам в первый же день от начала его выполнения, поэтому герою приходится задержаться на новом месте.

Экранизация заключительной части биографии знаменитого советского разведчика Рихарда Зорге, во времена Второй Мировой войны создавшего агентурную сеть на территории Японии. Результатами работы группы Зорге, работавшего под псевдонимом Рамзай, становятся важнейшие данные о событиях на озере Хасан, операции у реки Халхин-Гол. Но самым заметным его достижением, была информация о скором нападении Германии на СССР, с точностью до недели. Однако отношения Зорге с Москвой были непростыми. В 1938 году, узнав, что его бывшие наставники Берзин и Урицкий расстреляны, он приостанавливает работу своей группы. за что попадает в черный список Сталина. Берия шантажом выдавливает из Клаузена, старого друга Зорге, согласие на его устранение, после чего Клаузен отправляется в Японию, где его ждёт Зорге. С этого момента вся информация, поступающая от Зорге ложится в папку «ненадежный источник». Накануне нападения Германии, Зорге шлёт сообщения одно за другим, но Москва молчит. Осознавая важность этой информации, пренебрегая всеми правилами конспирации, Зорге пытается достучаться до руководства СССР, чем выдает себя. Однако, благодаря мастерству Клауйзена, обыск в доме Зорге ничего не даёт. Арестован он будет гораздо позже, когда контрразведка Японии хитро использует любовные связи Зорге.