Действие картины начинается в конце Второй мировой войны. Преподаватель военной академии Учидо уходит в отставку и живет с женой в скромном домишке какого-то разрушенного имения, где его постоянно навещают преданные ученики, помогают ему, справляют каждый год день его рождения, организуют поиски пропавшей кошки, пропажа которой является самым волнующим событием за те 15 лет, которые вмещает действие фильма.

Отец перестает платить деньги своей подруге на содержание троих детей, и мать, приехав вместе с детьми к нему, оставляет всех детей и исчезает. Трое детей оказываются в семье с безвольным отцом и кошмарной мачехой. Один вид детей напоминает ей о бывшей возлюбленной мужа. Она не может вынести вид детей, а муж не может противостоять требованиям мачехи от них избавиться…

Япония, XVI век. Стареющий правитель Хидетора объявляет о разделе своих владений между тремя сыновьями.Обманутый фальшивыми уверениями в верности двух старших сыновей, Хидетора прогоняет младшего, осмелившегося утверждать, что решение отца навлечет гибель на весь их род. Став жертвой коварного предательства, Хидетора лишается рассудка, а между его наследниками начинается беспощадная братоубийственная война…