Москва, жаркий день лета 2006. Четверо школьных друзей — Алексей, вернувшийся из армии, Костя — сын богатых родителей, отучившийся в Лондоне, Артур — начинающий амбициозный актер и рэпер Тимати — встречаются после долгой разлуки. Они еще не подозревают о том, что эта встреча круто изменит жизнь каждого из них…В круговороте столичной жизни сплетаются десятки сюжетов и человеческих судеб: один из приятелей находит свою любовь, другой обретает себя в профессии, третий получает ответы на давно мучившие его вопросы…

Фильм рассказывает о долгом пути признания русского хип-хопа, от самого зарождения до огромных площадок и стадионов. Главные представители культуры раскрывают завесы кулис русского рэпа, рассказывая о конфликтах и столкновениях, непростых взаимоотношениях, демонстрируя настоящий облик всего жанра. Картина отвечает на главный вопрос - как рэп стал музыкой номер один в России.

Уличный художник и дочка генерала влюблены друг в друга. Однако, их любовь оказывается под угрозой из-за необычной семейной ситуации - мать художника живёт с другой женщиной, что вызывает недовольство у окружающих. В то же время, брат-близнец генерала, который является лидером преступной группировки, начинает противостояние с ним и раскрывает все тайны его личной жизни. Неудачное ограбление становится началом цепи событий, которые повлияют на историю.

Юноша из провинции приезжает в Москву, чтобы изменить свою жизнь. Там он влюбляется в дочь богатого бизнесмена, который не одобряет их отношения. Вскоре после него приезжает друг, который открывает ночной клуб. Тогда у героев возникают серьёзные проблемы.