Когда-то он был начальником охраны у жестокого землевладельца, но благодаря мистической встрече отказался от насилия. Вложив меч в ножны, воин поклялся больше никогда никого не убивать и решил вернуться на родину. Разъяренный хозяин направляет по следам воина отряд наемных убийц…

Суперзвезда Прем Кумар вместе с Ратанбалой снимается в песенно-танцевальном номере. В это время на съёмочной площадке появляется со своей матерью актриса из массовки Никхат. Она мечтает сниматься вместе с Прем Кумаром. Во время перерыва Прем Кумар обращает внимание на Никхат и предлагает ей провести с ним ночь. Таким образом, с помощью Прем Кумара она становится актрисой. Герой фильма — писатель Зафар, ставший режиссёром. Прем Кумар оказывает поддержку и писателю из Лакнау Зафар Али Накви, который спустя некоторое время становится режиссёром. Он полюбил Никхат с первого взгляда, но они слишком разные люди. В конце концов Захар бросает Никхат и уезжает в Лондон, а Никхат, не выдержав разлуки, постепенно спивается. Когда Зафар возвращается из Лондона и предлагает ей сниматься в его фильме, она уже неизлечимо больна…