1932 год. 80-летняя Алиса Лидделл Харгривз приезжает в Нью-Йорк на празднование 100-летия Льюиса Кэрролла. Она поражена, насколько его книги о приключениях Алисы популярны в США. Миссис Харгривз начинает вспоминать свое детство…

Двое неудачливых песенников-исполнителей втягиваются в международную интригу в Северной Африке, в районе выдуманного города Иштар, оказавшись в результате всех приключений на слепом верблюде в пустыне Сахара, где их не оставляют в покое торговцы оружием, повстанцы и солдаты правительственных войск. Но никакие передряги не могут отвлечь друзей от самого главного для них — покорения музыкального Олимпа.