Алекс — кинорежиссер, который первым же своим фильмом добился ошеломительного успеха. Теперь он боится одной мысли о том, каким будет его второй фильм. Ведь после такого успеха от него все ждут новый шедевр. Тем временем его жена пытается продолжать жить обычной жизнью, занимается покупкой нового дома и воспитывает дочерей. В поисках вдохновения Алекс много путешествует. Даже добирается до Италии, где встречается со своим кумиром Федерико Феллини.

Боб и Кэрол Сандерз — весьма необычная супружеская пара из Калифорнии, которые любят групповое мышление без комплексов. Желая разнообразить свою половую жизнь, они решают совершить сексуальный эксперимент, вступив для этого в интимную связь с другой парой. Тед и Элис Хендерсон — более традиционная пара, которая всегда с интересом выслушивает истории о провокационном поведении их лучших друзей Боба и Кэрол, до тех пор, пока не решают пригласить их в свою постель.

Гарольд Файн — состоявшийся, но несколько скованный молодой человек. По профессии он адвокат, живет в приличном районе Лос-Анджелеса, но скорое благосостояние ничуть его не радует. Встреча с Нэнси непосредственной и восторженной хиппи, меняет его жизнь…