Два приятеля Юсуф и Зейнеп, планирующие всю жизнь оставаться свободными, получают приглашение на свадьбу своего лучшего друга Джамала. Во время традиционного свадебного танца Джамал погибает от рук наёмного убийцы. Овдовевшая Лейла умоляет Юсуфа найти виновников и привлечь их к ответственности.

Действие происходит в 1982 году в маленьком городке в Турции. Главные герои — местные музыканты, которые зарабатывают деньги, выступая на праздниках. Глава местных военных нанимает их, чтобы они выступили в честь приезда начальства. Юная дочь главного музыканта и ее друг тайно увлечены коммунистическими идеями. И однажды, когда ее отец случайно слышит «Интернационал» в исполнении дочери, он, впечатленный мелодией, решает сыграть ее в честь прибытия военного начальника.

Седат, служащий в секретном управлении, переживает тяжелые дни, он зажат между проблемами личного и профессионального плана. Его работа всегда была для него на первом плане. Совсем недавно был убит его начальник, который был для него еще и другом, и старшим братом, и Седат верит, что к его убийству причастно свое же управление. Разведка для Седата — смысл жизни, но в результате внутреннего конфликта он отстранен от работы и оказывается в пустоте. У него есть жена и дети, но они всегда были на втором плане его жизни. Ему необходимо что-то сильное, что опять заставит его жить. Эту страстную привязанность он находит в юной девушке Мине, студентке изобразительного отделения. Таким образом место любви к работе заполняет другая опасная любовь. Но Мине странным образом исчезает и Седат начинает поиски в запутанных лабиринтах Стамбула…

Молодая девушка, которая потеряла свою любимую драгоценную книгу, пытается вспомнить прошлое с помощью гипноза, и в своём сознании она внезапно встречает таинственного незнакомца.