Двое сослуживцев вернулись домой с ограниченными возможностями после прохождения военной службы на юго-востоке Турции. Ридван, до призыва занимавшийся профессиональным футболом, потерял правую ногу в результате взрыва мины. Сивхир оглох на одно ухо. Оба парня эмоционально и физически травмированы, им придётся столкнуться с трудностями в адаптации к нормальной гражданской жизни.

Комедия о талантливом фокуснике и его незадачливом помошнике, которые отправляются в турне, чтобы еще раз выступить вместе. На одной из представлений устроенном на свадьбе их совместный фокус под названием «Магический ящик» проваливается. Невеста пропадает из ящика. Но не всё потеряно, возможно даже приобретено…

Действие происходит в 1982 году в маленьком городке в Турции. Главные герои — местные музыканты, которые зарабатывают деньги, выступая на праздниках. Глава местных военных нанимает их, чтобы они выступили в честь приезда начальства. Юная дочь главного музыканта и ее друг тайно увлечены коммунистическими идеями. И однажды, когда ее отец случайно слышит «Интернационал» в исполнении дочери, он, впечатленный мелодией, решает сыграть ее в честь прибытия военного начальника.