1400 год. Суровый капитан Клаус Штертбекер и его помощник Михелс возглавляют самую отчаянную пиратскую команду во всей Восточной Фризии. Но во время последнего захвата торгового судна Клаус получает тяжелую рану и решает навсегда оставить разбойничий промысел. Когда ничто уже, казалось бы, не может повлиять на капитана, Михелс случайно обнаруживает на борту их ветхого корабля оружие невероятной мощи, которое поможет им вновь утвердить господство на море.

Бернд Вилленброк, успешный продавец машин, привык наблюдать чужие драмы со стороны. Но однажды его удобная жизнь — с прибыльным бизнесом, домиком в деревне, терпеливой женой и двумя любовницами — дает трещину. Кто-то похитил у него машины, в дом ворвались грабители, они с женой чуть не погибли, полиция отнеслась к нему пренебрежительно, его бросила любовница, жена подала на развод…Вилленброк чувствует, как он уязвим, и, понимая, что не способен контролировать свой мир, разваливающийся на части, впервые задумывается о вечности и смерти — о вещах, еще недавно бесконечно далеких от его обывательского сознания…

30-летняя война, идущая на территории Германии XVII-го века, и чума оставляют 13-летнего мальчишку сиротой. Ища себе пропитание, он приходит на мельницу, где его берёт в свои ученики её хозяин. Однако через некоторое время молодой герой узнаёт, что мельница прикрывает школу чёрной магии с высокой платой за свои уроки.