Фильм рассказывает о 13-летнем мальчике по имени Эмерсон, который умен и развит не по годам. И не мудрено — ведь его воспитывают и обучают дома родные мама с папой, настоящие хиппи. Однако из-за проблем с математикой Эмерсону приходится записаться в школу. Одноклассникам трудно принять свободомыслящего паренька, пишущего романы и обожающего Шекспира. Общий язык ему удается найти с учителем литературы — однако тот оказывается геем…

Полицейский Абель Грей расследует смерть юноши из местного колледжа для богатых студентов, труп которого найден в реке. Боясь скандала и не желая выносить сор из избы, директор школы настаивает, что это было самоубийство. Но после допроса подруги мальчика Карлин, Грей узнает, что мальчик был членом таинственного студенческого братства. Полицейский вместе с Бетси, учительницей погибшего, начинает свое расследование…