Джейн, социальный работник из Ванкувера, выясняет ситуацию в очередной неблагополучной семье. Героинозависимая мать двоих детей встречается с наркоторговцем, который уже отбывал срок. Джейн обнаруживает в женщине любящую мать, которая потеряла контроль над своей жизнью, но в конечном счёте, ей приходится принимать крайне трудное решение о том, чтобы забрать детей.

Райан, добродушный тунеядец, оказывается вовлечён в схему отмывания денег, работая в лотерейном магазине.

Двое детей — Эмма и Ной — находят таинственную коробку, где содержатся вещи, напоминающие по виду игрушки. Игра с ними начинает действовать на интеллект отпрысков: те стремительно умнеют, фактически превращаясь в гениев.Родители понимают — что-то не в порядке, и тем более возрастает их обеспокоенность, когда Эмма заявляет, что куклу в виде потрепанного кролика зовут Мимзи, она «учит ее вещам» и у нее есть важное послание из будущего…