Билли Боб Джонс, провинциальный молодой человек, попадает в тюрьму в результате несправедливого приговора послепопытки защитить свою сестру. Проведя полжизни за решеткой, Билли выходит на свободу в неспокойные 60-е и начинает зарабатывать на жизнь мелкими кражами.Но кое-кто в Вашингтоне продолжает следить за его судьбой. После убийства известного политика Билли первым попадает под подозрение. Общественное мнение возмущено и требует смертной казни. Но все дело в том, что Билли не нажимал на курок.

Выступая перед студентами, святой отец Джидайдай Мэйи рассказывает им историю, случившуюся в 1973 году, когда ему удалось изгнать дьявола, вселившегося в тело 13-летней девочки Нэнси. С тех пор прошло 17 лет.Неожиданно к Мэйи приходит молодой священник Люк с просьбой еще раз навестить Нэнси, которая вновь одержима дьяволом, будучи уже сама матерью двоих детей.

Финансовый аналитик Майкл Болл имеет практически все: образование, деньги, невесту из своего круга и ослепительно яркое будущее. В то же время, он является отличной мишенью для проходимцев, потому что действия этого мистера хорошего парня легко просчитать: он всегда делает правильные вещи, даже если этим убивает себя.Судьба сводит его с Алексом. Безупречно одетый, фатально обаятельный, с неутолимым аппетитом к вину, женщинам и опасности, Алекс оказывает Майклу дружескую поддержку и вовлекает его в прогулку по темной стороне.Поначалу Майкл ощущает себя на коне, однако вскоре обнаруживает, что жизнь на грани имеет свою жуткую цену, и дружба с Алексом может привести к летальному исходу.