Чудаковатого и застенчивого сценариста, совершенно не приспособленного к реальной жизни, постоянно одолевают эротические сны и видения. Неожиданно он получает необыкновенный подарок — блокнот. Почему необыкновенный? Потому что блокнот этот, вроде волшебной палочки — он выполняет все, что в нем запишешь…

Выступая перед студентами, святой отец Джидайдай Мэйи рассказывает им историю, случившуюся в 1973 году, когда ему удалось изгнать дьявола, вселившегося в тело 13-летней девочки Нэнси. С тех пор прошло 17 лет.Неожиданно к Мэйи приходит молодой священник Люк с просьбой еще раз навестить Нэнси, которая вновь одержима дьяволом, будучи уже сама матерью двоих детей.

Берт Ригби живет в маленьком городке Ленгморе, где большинство людей зависит от терпящей плохие времена горнодобывающей компании. Берт рещает из шахтеров податься в шоу-бизнес и он присоединяется к труппе бродячих артистов, выступая за 50 долларов. Однажды Берт получает предложение от одного голливудского продюсера.