Трех отважных исследователей подводных глубин: физика и океанографа доктора Кена Таширо, геолога Жюля Массона и журналиста Перри Лаутона, вместе с батискафом смывает с океанского дна извержением подводного вулкана. К счастью, их находит и спасает, взяв на борт своей чудесной подводной лодки Альфа, построенной в 1805 году, капитан Крейг МакКензи. Он отвозит спасенных бедолаг в секретный подводный город — Широту Ноль, в котором живут и работают, укрывшись от всего мира, выдающиеся ученые со всего света. И всё бы хорошо, только Широту Ноль, как всегда, хочет захватить сумасшедший злой гений доктор Малик с помощью подводной лодки Черная Акула, её капитана, японки нимфоманки Куройги, и группы мутантов — людей-летучих мышей…

1865 год. Сёгунат доживает последние годы, но еще способен наказывать своих врагов. Один из них — наемный убийца по имени Изо. Он находится на службе у правителя княжества Тоса, выступившего против дома Токугава. Изо убивает множество самураев сёгуна, но попадает в плен и умирает мучительной смертью. В последнее мгновение сила ярости переносит Изо через пространство и время в современный Токио, где он оказывается среди городских бомжей. Здесь он превращается в новую, усовершенствованную смертоносную машину, а душа Изо, разгневанная муками прошлой жизни жаждет отмщения. Его ответ власть имущим, предшественники которых, казнили его — меч.