1865 год. Сёгунат доживает последние годы, но еще способен наказывать своих врагов. Один из них — наемный убийца по имени Изо. Он находится на службе у правителя княжества Тоса, выступившего против дома Токугава. Изо убивает множество самураев сёгуна, но попадает в плен и умирает мучительной смертью. В последнее мгновение сила ярости переносит Изо через пространство и время в современный Токио, где он оказывается среди городских бомжей. Здесь он превращается в новую, усовершенствованную смертоносную машину, а душа Изо, разгневанная муками прошлой жизни жаждет отмщения. Его ответ власть имущим, предшественники которых, казнили его — меч.

Оборотень-самурай Кибакичи – единственный, кто остался в живых из его рода, истреблённого в результате вражды между самурайскими кланами. Недоверчивый и осторожный воин, он решает помочь слепой девушке из небольшой деревни, жителей которой терроризирует жестокий злодей.

История самурая-оборотня и города людей-демонов, мечтающих жить в мире и покое отдельно от обычных людей, но втянутых в войну самурайских кланов.