Актеры Никки Грейс и Девон Берк приступают к съемкам нового фильма «On High in Blue Tomorrows». По мере погружения в роль, жизнь Никки резко меняется: она перестает понимать, где кончается реальность и начинается кино. Неожиданно Никки узнает, что она не первая исполнительница роли. Несколько лет назад съемки прервались, после того как главных актеров нашли убитыми. Но еще больше Никки беспокоит то, что ее героиня становится более реальной, чем она сама…

Сюжет фильма описывает историю одного из самых загадочных кинорежиссёров современности — Дэвида Линча. Зрители могут увидеть, какие события жизни сформировали его мировоззрение. Ранние киноработы, музыка и произведения искусства — всё это помогает раскрыть индивидуальность Линча, увидеть уникальный внутренний мир человека и художника.

События, произошедшие в маленьком городке Твин Пикс, жители которого были ошеломлены убийством Лоры Палмер, снова дают о себе знать спустя 25 лет.