Действие фильма разворачивается среди живописных пейзажей карибского острова Сент-Джозев в середине 18 века. Губернатор острова был жестоко убит, а его дочь, желая отвести подозрения от настоящего убийцы, обвиняет в преступлении невиновного раба. Однако на защиту несчастного встает соседний плантатор, который сам вскоре попадает в беду…

Когда Землянин все-таки возвращается на планету Гор, ему приходится опять бороться с жесточайшей тиранией. На этот раз союзников куда меньше…

Актеры Никки Грейс и Девон Берк приступают к съемкам нового фильма «On High in Blue Tomorrows». По мере погружения в роль, жизнь Никки резко меняется: она перестает понимать, где кончается реальность и начинается кино. Неожиданно Никки узнает, что она не первая исполнительница роли. Несколько лет назад съемки прервались, после того как главных актеров нашли убитыми. Но еще больше Никки беспокоит то, что ее героиня становится более реальной, чем она сама…