Триллер, действие которого разворачивается в польском городке Щитно. Главный герой, комиссар полиции Леон Камельски, которого все называют Хамелеоном, стоит на страже закона и порядка. Сюжет фильма развивается вокруг двух тем: случайного ДТП, в котором погибла девушка, и соперничества Хамелеона с коллегой-полицейским.

19-летняя Ева случайно забеременела. Под влиянием семьи она решает сделать аборт. Но во время визита к врачу девушка узнаёт, что двухмесячный зародыш способен слышать и понимать звуки. Это меняет её отношение к будущему ребёнку. Сначала робко, а затем всё более уверенно она начинает разговаривать с малышом о любви и подготавливать его к выходу в мир.

Название фильма полностью характеризует сложные отношения между героями. На «уютный» рождественский ужин собираются члены одного семейства. Это сводные родственники: три брата и их юная сестра, рождённые от двух отцов и трёх матерей. К тому же, между девушкой и одним из братьев существуют романтические отношения. И хотя в этом нет проблемы, биологически родителями пары являются разные отцы и матери, их запретные отношения осложняют жизнь всем членам семьи.

Актеры Никки Грейс и Девон Берк приступают к съемкам нового фильма «On High in Blue Tomorrows». По мере погружения в роль, жизнь Никки резко меняется: она перестает понимать, где кончается реальность и начинается кино. Неожиданно Никки узнает, что она не первая исполнительница роли. Несколько лет назад съемки прервались, после того как главных актеров нашли убитыми. Но еще больше Никки беспокоит то, что ее героиня становится более реальной, чем она сама…

Фильм о дикой поездке через ночной постиндустриальный город Лодзи, хорошо известный своей безработицей и отсутствием возможностей для молодых людей.