Внезапно проявившаяся болезнь вынуждает сотрудника ЦРУ Эвана Лэйка досрочно уйти на пенсию. Одновременно он узнаёт, что террорист, который долгое время считался убитым, на самом деле жив. Когда-то Эван побывал в плену у этого бандита, и теперь решает найти его и отомстить.

По приказу короля Утера Пендрагона, недавно взошедшего на престол Камелота, в королевстве было запрещено практиковать магию, так как он считал её источником всех зол. Все волшебники, маги и друиды были убиты или изгнаны, а последний дракон, как символ торжества над магией, заточён в подземелье под за́мком. Спустя 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, чтобы учиться медицине у придворного лекаря Гаюса. С первой же встречи Гаюс понимает, что Мерлин обладает особым даром. Но вместо того, чтобы выдать его королю, он берёт юношу под свою опеку, обещая научить его как контролировать магию и использовать её во благо.

Повелитель преисподней Люцифер Морнингстар, заскучав от повседневной рутины, оставляет свой престол и отправляется в Лос-Анджелес. В Городе Ангелов он открывает свой ночной клуб под названием «Lux». Всё складывается наилучшим образом: женщины, алкоголь, много музыки, но однажды популярную певицу и его подругу убивают около клуба...