Начало XX-го века. Два друга-офицера — Тео и Фриц — волею нелепой случайности знакомятся с двумя очаровательными девушками. И всё бы было хорошо, но у Фрица затянувшийся и явно тяготящий его роман с баронессой Эггерсдорфф, муж которой уже похоже догадывается об этой связи.

Новая песня «Ла синьора ди тутти» в исполнении Габи Дориот, становится во Франции хитом. Ее менеджер заключает новый контракт о съемках Габи в кино. На киностудии все суетятся, и менеджер спешит в отель, чтобы найти певицу, которая не явилась на съемки. Он находит Габи на полу в ванной комнате без сознания, после неудачной попытки свести счеты с жизнью. В больнице, когда применяют наркоз, перед затуманенным взором женщины прошла вся ее жизнь…

Двенадцатилетний Ян Гроверс проводит больше времени в переулках Роттердама, чем со своей семьей. Вместе со своим лучшим другом и партнером по преступлениям Пиетже Паком он планирует отправиться в Америку, чтобы разбогатеть. Когда местный священник жалеет мальчика и пытается научить его хорошим манерам, он отправляет его в строгую школу-интернат, где он проявляет интерес к музыке, в частности, к органу.