В 1159 году, во время попытки переворота, преданный сёгуну самурай помогает бежать из города придворной даме.После того, как переворот терпит неудачу, самурай просит, чтобы ему позволили жениться на этой женщине в качестве награды. Но оказывается, что она уже замужем за одним из подданных сёгуна.Самурай не оставляет своего желания и просит женщину бросить мужа, а затем сам бросает ему вызов. И хотя муж и жена ведут себя совершенно спокойно, самурай упрямится и не может больше сдерживать свои чувства, что приводит к трагическим последствиям.

Синтаро Кацу («Засада в ущелье смерти»), Мива Такада, Кацухико Кобаяси в историческом фильме Токуцо Танака «Затоiчи в изгнании». Слепой меченосец Затоiчи соглашается помериться силами с головорезами из местной якудзы. Не рассчитав последствий, он побеждает одного за другим. Пора уносить ноги. Но тут выясняется, что в той же деревне находится Тане — когда-то потерянная возлюбленная Затоiчи, ныне ставшая подругой одного из самураев. Это травматическое известие нарушает планы сурового воина, и он остается в деревне. Тем временем жажда мщения толкает побежденных нечестивцев на решительные меры…

Исадзо по прозвищу «Потрошитель» — живая легенда в мире якудза. Своим искусством владения мечом и удачей в игре в кости он вызывает страх и уважение у окружающих. Но за маской безжалостного убийцы скрывается искалеченная судьба человека, лишённого своей любимой и ребёнка. Берясь за работу наёмника в войне между группировками якудза, Исадзо сталкивается со своим прошлым, в котором осталась вражда с самураями семьи Уэда и любовь к женщине этого клана. Кровавая развязка неминуема.