Фильм разделен на три части, и в каждой из них практически на один и тот же сценарий разыгрываются довольно разные истории. Хартли пытается сказать, что среда определяет смысл слов, как бы эмоционально эти слова не звучали. Так что в Нью-Йорке, Берлине, и Токио одни и те же слова приобретают свои краски, города преломляют диалог и сквозь неоновые огни Токио и Нью-Йорка перед нами вдруг отрывается калейдоскоп вербальных взаимотношений, даже если все что происходит — это просто флирт.

На телевизионном канале еженедельно выходит мистическое шоу. На этот раз команда приезжает в дом, где брат уверен, что из его сестры нужно изгнать злого духа. Они снимают сюжет, но не подозревают, что любая съемка этой девушки может привести к ужасным последствиям.