Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города и начать все сначала.

Когда Чихая, главная героиня фильма, училась в шестом классе, она встретила Арата Ватая. Этот новый ученик был переведён из префектуры Фукуи. Арата играет в карточную игру Каруту и Чихая заинтересовалась этой игрой тоже. Позже Арата возвращается в свою префектруру, Чихая же мечтает встретиться с ним и продолжает играть в Каруту в своей школе, надеясь, что игра поможет им увидеться.

В центре сюжета — ученик средней школы, проживающий в Токио, и дочь мэра из небольшой провинции. В один прекрасный день главные герои обнаруживают, что между ними есть необъяснимая связь. Они могут «чувствовать» друг друга через сны. Возникшая дружба, вскоре, превращается в нечто более романтичное.

После победы в турнире по Карута в Токио ,Чихая начинает готовиться к чемпионату страны. Девушка хочет чтобы друг её детства Аруте принял участие в подготовке, но узнаёт, что он больше не играет в эту игру. Картута разочарована, но полна решимости вернуть своего старого друга в любимую Каруту.

Действие картины разворачивается спустя два года после Чемпионата, где Чихая встретилась с Шинобу, Королевой Карута. Чихая уже выпускница, её цель перед выпуском заинтересовать новичков в карточной игре, что бы кружок по Карута продолжал своё существование.