Молодой учитель Окано Тасуку опасается, что некоторые из его учеников подвергаются домашнему насилию и унижению, он решает проверить свои догадки. Между тем, другая героиня, женщина по имени Масами, причиняет вред своей 3-летней дочери, вымещая на ней всю боль, которую пережила в детстве. Поступая так, она считает, что таково обычное воспитание.

Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком — приходится переехать подальше от большого города и начать все сначала.