Когда пожилой японец Казуки Цубакияма умирает, его семья остаётся, что называется, у «разбитого корыта». Но мужчине повезло, на небесах его душа получает шанс вернуться в мир живых, чтобы закончить свои дела. Единственная проблема состоит в том, что теперь он выглядит, как молодая и невероятно красивая женщина.

Фильм о японском мальчике, Тайчи Огаваре, который находит одинокого лисенка на обочине дороги и забирает его домой. Лисенок ведет себя слишком тихо, и Тайчи отвозит его в ветеринарную клинику…