В середине XIX века наступают последние дни сегунов и самураев. Ветер перемен ощущается по всей Японии и даже в маленьком княжестве Унасаку на северо-западном побережье Японии… Тайную технику фехтования «Коготь дьявола» знает только Мунедзо, поэтому мир самураев еще не готов позволить Мунедзо уйти на свободу.

В конце Второй Мировой войны из Кореи в Японию вместе с эмигрантами в поисках лучшей жизни отправляется Ким Шунпеи. Но новая земля принимает чужака неласково. Пытаясь сохранить традиции, культуру своей страны, он ожесточается. Под градом жизненных неудач любовь превращается в ненависть. В бессильной ярости Ким Шунпеи ломает жизни своих детей. До глубокой старости, до последнего вздоха он пытается показать им, что значит быть настоящим мужчиной. А они страстно мечтают быть сиротами…

Юный самурай должен отомстить за своего отца. Но проблема в том, что он совершенно не умеет обращаться с мечом. К тому же, он слишком ценит свою жизнь. Ему предстоит сделать выбор между долгом самурая и благородной смертью и будущей жизнью, которая может измениться в любой момент.

1963 год. Токио. Четверо парней решили, что с сегодняшнего дня они обязательно добьются своей цели — станут свободными и по жизни будут заниматься только любимым делом. Никаких больше понедельников, будильников, начальников, они будут делать только то, что им нравится, так, как им нравится и тогда, когда им хочется. Каждый из них в чём-то пытается добиться успеха.

Япония XVI-го века. Главный герой должен сделать выбор между тем, чтобы быть мастером-оружейником, как его отец и дедушка, или же стать самураем, чтобы у него была возможность защитить свою деревню от набегов разбойников, цель которых завладеть высококачественной сталью.

Однажды, старик, который занимается продажей бамбука, нашёл в объекте своей торговли крохотную девочку, размером с палец, которая, как оказалось, является принцессой по имени Кагуя.