В центре сюжета — ученик средней школы, проживающий в Токио, и дочь мэра из небольшой провинции. В один прекрасный день главные герои обнаруживают, что между ними есть необъяснимая связь. Они могут «чувствовать» друг друга через сны. Возникшая дружба, вскоре, превращается в нечто более романтичное.

Кай вместе с отцом переезжает из шумного Токио в тихий городок у океана. Парень не очень доволен таким поворотом, поэтому предпочитает всё своё свободное время отдавать музыке и интернету. Новые друзья Кая Кунио и Юхо, узнают, что он тоже увлекается музыкой, поэтому предлагают парню присоединиться к их группе. Школьники отправляются на Остров Русалок, чтобы в тихом месте порепетировать. Но кто бы мог подумать, что там они встретят настоящую русалку, у которой хвост превращается в ноги, когда она слышит музыку.