Основной темой фильма является жизнь сербов в небольших изолированных общинах-анклавах в Косово. Лишённые свободы, вынужденные оставаться на ограниченной территории, сербы находятся в крайне стеснённых условиях. 10-летний мальчик видит цинизм, коррупцию полиции и унижения своего отца, пытающегося похоронить дедушку на кладбище, которое расположено на албанской земле.

Вторая мировая войны. Венгерской еврейке Ханне удается уехать из Европы в Палестину. Здесь она вызывается добровольцем на смертельно опасное задание в немецком тылу. Однако ее миссия проваливается, и Ханна попадает в плен… Фильм снят на основе дневников Анны Сенеш.

Герои этой истории — кровные братья Серафим и Витомир. Они давние друзья, вместе делят риск и скудные доходы, которые получают от контрабанды. Решившись однажды на весьма сомнительную аферу, братья оказываются в ловушке: Серафима хватает полиция, а Витомир трусливо бежит, нырнув в Адриатическое море.С тех пор прошло полвека. Витомир стал боссом мафии и, разумеется, зовется теперь дон Вито (привет «Крестному отцу»!) Все бы хорошо, но вот память о преданном когда-то брате отравляет его последние часы. И Вито шепчет свое последнее желание сыну — найти Серафима. А в это время, спасаясь от гражданской войны, в Болгарию бежит сын Серафима Трендафил… Вместе с ним — его жена и умершая по дороге теща, которую… пришлось завернуть в ковер! А что еще прикажете с ней делать?!

Судьба или просто случай жизни приводит наших героев, Швабу и Ексера в село Баранда. Шваба и Ексер — белградские лузеры которые живут за счет того что продают поддельные парфюмы и занимаються маленьким криминалом. Дом в Баранде, который получили Швабины родители они смотрят как спасение от долгов и опасных людей которым они должны. Но не все так просто в жизни…