Натали Миллер всегда считала себя некрасивой девушкой. Мама с детства уверяла ее, что когда она вырастет, превратится в настоящую красавицу, но Натали знала, что такого никогда не случится. После окончания школы она покидает родительский дом и в поисках собственного «я» и сказочной любви отправляется в большой город. В Нью-Йорке на Гринвич-Виллидж она снимает квартиру у эксцентричной хозяйки и устраивается на работу в ночной клуб. Вскоре она знакомится с художником Дэвидом Харрисом, но он не так прост, как кажется…

Для троицы неразлучных друзей отшумел выпускной бал. Бенджи записался в солдаты и ушёл на войну, а Хёрми и Осци поступили в колледж, где продолжились их приключения. Тем временем Хёрми начинает подумывать о женитьбе на Джули.

Джерри ошибочно обвиняют в трёх убийствах, произошедших на вечеринке, на которой он имел несчастье присутствовать. Джерри пускается в бега, а убийства между тем продолжаются, лишь усиливая подозрения полиции в отношении него.

В антикварный музей попадает новый экспонат — старая лампа, в которой, как вскоре выясняется, заточён не самый дружелюбный джинн. И когда несколько тинейджеров решают провести в этом музее ночь, у этого джинна наконец-то появляется шанс вырваться на свободу.