Сатирическая альтернативная история Второй мировой войны, где нацисты захватывают Лондон и Англия должна объединиться, чтобы предотвратить полное их вторжении.

Уродливые, искривленные существа, во главе с чудовищным Нидлтуфом, преследуют Карен Кларк, окончательно изводя ее. И каждый раз она просыпается после ужасных кошмаров. Ее единственная отсрочка от этого адского существования, когда она спит — но когда Карен засыпает, она пробуждается как Сьюзен Хамилтон — нормальная девочка с нормальной жизнью.Что же является реальным миром, а что сном? В ее жизни границы между сознательным и подсознательным становятся все более и более стертыми. Но готова ли Карен оказаться перед правдой, правдой, которая кроется в ее собственных страхах, правда, которую отпирают только странным ключом от шкатулки?

Брат и сестра Анжела и Джексон — мошенники, которые убеждают людей, что имеют связь с потусторонним миром. Узнав о талантливых медиумах, к ним за помощью обращается миссис Грин, старушка, которая живёт в заброшенном приюте для сирот. Главной задачей главных героев было упокоение душ девушек, убитых здесь серийным убийцей. Но приехав на место, Анжела и Джексон убеждаются, что в этом месте на самом деле царит зло.

Профессор Гудман работает телеведущим и является закоренелым скептиком. Герой считает, что даже самое сверхъественное явление можно рационально объяснить. Поэтому в своих телевизионных шоу профессор показывает разоблачения экстрасенсов, колдунов и всякого рода знахарей. Однажды Гудману предоставляется возможность исследовать череду необъяснимых событий, и герой берётся за это дело с большим воодушевлением. Шаг за шагом становятся известными страшные тайны, которые заставляют окружающих цепенеть от ужаса. Но что всё это: грандиозная мистификация или проявление сверхъестественных сил, разрушающих картину мира профессора?

Знаменитая британская школа-интернат становится кровавым полем боя, когда в её окрестностях появляется разлом, из которого вырывается невообразимый ужас.