Бонд занимается кикбоксингом в школе мастера Лау и мечтает попасть на ежегодный турнир «Звездный гонец», чтобы сразиться там с непобедимым Танком. Однако от каждой школы можно выставить только двух представителей, и Бонда не выбирают. Обиженный, парень уходит из школы под начало учителя Билла, спившегося тренера, который когда-то тренировался вместе с тренером Танка. Билл берется сделать из Бонда настоящего бойца…

На рыночной площади в Монгкоке поспорили двое торговцев — за одного вступился мелкий триадовец, за второго тоже нашлось, кому встать. Слово за слово, драка оканчивается погоней по ночному городу и смертью одного из ребят в автомобильной катастрофе. Так бы это дело и закончилось, но погибший оказался сыном крупного мафиози, который посчитал своим долгом отомстить — нанял киллера из материкового Китая и поручил ему убить всех виновных. Полицейский отряд во главе с героем Алекса Фонга прекрасно понимает, чем все это может кончиться, и объявляет охоту на залетного киллера, а тот вообще ничего не понимает — он приехал в Гонконг не столько заработать, сколько найти свою девушку, уехавшую из деревни в город на заработки…

Куин-хозяин маленького супермаркета, но это только ширма, за которой скрывается крупнейший наркодилер. У него две дочери и беременная жена, которая даже не подозревает о настоящих делах мужа. Ник — «протеже» Куина. Куин доверяет ему, но не разглашает никакой важной информации, что серьезно беспокоит Ника, так как его настоящая профессия — полицейский…