Девочка Мэй с 12 лет росла с бабушкой и дедушкой в горах, но теперь она живет в городе. Ее родители борются за место под солнцем, да так, что ей остаются только звезды. Она предоставлена сама себе. В один прекрасный день Мэй встречает студента Ли. На минуточку, девушка представила его рядом со своими звездами. Она даже спасет его от хулиганов. В семье напряженная обстановка и Мэй вместе с Ли решают совершить побег…

Герой фильма — скромный китайский ремесленник-изготовитель бумаги, живущий в далекой деревне с женой и двумя детьми во времена империи Цин. Однажды в деревне неожиданно появляется сыщик, и в их безмятежной жизни происходит переворот…

Вторая Мировая война. 1942 год. Китай. Город Наньцзин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая. Японцы в бешенстве, приказ от командования, найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и подвергают жестокому допросу. Все молчат… Напряженная игра в кошки-мышки достигает своего апогея, когда китайский дешифровальщик пытается отослать важное сообщение, ставя под угрозу свою жизнь…