Экс-агент ЦРУ, невольно вернувшись в дело, оказывается в эпицентре смертельно опасной операции разведывательного управления против российских спецслужб. Главным противником героя становится его бывший ученик…

Группа белградских полицейских слоняется по городу во время политических демонстраций в Сербии против режима Слободана Милошевича. Они бьют демонстрантов, хотя ничем не отличаются от остальных. Их личные драмы и моральные дилеммы переплетаются с гневом народа и судьбой губительного политического замысла. Во время разгона одной из демонстраций отец-полицейский встречает среди демонстрантов свою дочь…