Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей…

Кэти, 25-летняя разведенная девушка, ищет настоящего «правильного» спутника жизни, искренне надеясь, что ее «единственный на долгие годы» уж точно будет следующий, которого она встретит… но этому мешают два обстоятельства. Во-первых, как быть с подругой, во-вторых, наша героиня терпеть не может таких парней, которым нравятся любовные истории о других девушках. Эти и другие причины приводят к тому, что Кэти и другие герои фильма постоянно попадают в комические ситуации…