Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей…
Смерть тьмы
В 1889 году юный Кристиан потерял любимую жену. Знакомство с таинственной служительницей магии подарила ему бессмертие. В ХХ веке Кристиан встречает девушку безумно похожую на его давно умершую супругу…
Калифорнийский миф
Романтическая комедия о калифорнийской жизни, в которой затрагиваются вопросы национальной и личной идентичности героя. Перуанец Роберто недавно переехал в Лос-Анджелес вместе с беременной женой-американкой Джилл, наслаждающейся своим положением и непрерывно посещающей различные курсы для будущих мам. Но обеспокоенный Роберто чувствует себя отчуждённо, он сексуально неудовлетворён и готов отказаться от американской мечты.