Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей…

На этот раз он встречает Ханако, девушку, работающую на заводе. Однажды Ханако предлагает Тора-сану жениться на ней, но неожиданно объявляется ее поручитель и забирает ее домой, когда Тора-сана не было рядом. И он опять отправляется в дорогу…