Писательница Кит Мэдден отправляется в Голливуд, где должны экранизировать её известный бестселлер. В поезде она встречается с бравым военным моряком Расти, который не знает о её успехах на литераторском поприще. Кит проникается к нему взаимной симпатией и начинает считать, что Расти идеально подходит на главную роль в будущей экранизации. Однако вскоре выясняется, что Расти относится к её книге весьма критически.

В приграничный с Мексикой городок Сан-Пабло, готовящийся к ежегодной фиесте, прибывает бывший солдат Гэгин. У него единственная цель: найти таинственного Фрэнка Хьюза. Но зачем: чтобы отомстить или шантажировать? Оказывается, Гэгин хочет потребовать у него деньги как компенсацию за смерть своего лучшего друга Шорти. В это же время в городке появляется агент ФБР Билл Ретц, который выспрашивает у Гэгина информацию, чтобы он мог засадить гангстера Гуго за решетку. Но у Гэгина совсем другие планы: он не собирается оставлять Хуго в живых…