Две развивающиеся параллельно истории девятилетнего Карлитоса, живущего в Мексике и его матери Росарио, четыре года назад отправившейся нелегально работать в Америку, чтобы обеспечить лучшую жизнь своему сыну. После смерти бабушки, присматривавшей за ним, Карлитос нелегально пересекает границу и отправляется в Лос-Анджелес, чтобы найти свою мать, в то время как Росарио вынуждена бороться с постоянно возникающими сложностями жизни и работы в чужой стране.

Действие разворачивается в послевоенном Берлине, превращенном в руины Второй мировой войной. Американский военный корреспондент Джейк Гейсмар оказывается втянутым в политические игры своей бывшей любовницей Леной Брандт, чей без вести пропавший муж становится объектом розыска как американской, так и советской армий.Ситуация накаляется по мере того, как Джейк пытается разузнать, что же скрывает Лена, отчаянно стремящаяся сбежать из Берлина вместе с мужем. Она планирует воспользоваться контактами личного водителя Джейка, солдата американской армии Талли, имеющего выходы на черный рынок. Только нет никаких гарантий, что в результате они не окажутся в еще большей западне…