Когда дед 11-летнего Люциуса одним из первых в округе приобрёл себе автомобиль, двое взрослых приятелей Люциуса, Бун и Нэд, быстро убедили его, что не будет ничего плохого в том, чтобы взять машину и немного покататься. И пока дед находился в отъезде, вся троица отправилась в Мемфис, где работала в борделе подружка Буна.

Стареющий шериф Боб Вальдес застрелил человека, ошибочно обвиненного в преступлении влиятельным и богатым мистером Таннером. Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию Вальдес решает собрать немного денег для вдовы убитого им человека. По справедливости будет, считает он, если деньги дадут местные богачи и мистер Таннер в частности. Но у Таннера свои понятия о справедливости…

Профессиональный убийца из могущественной организации начинает опекать юного ученика и обучает его всему, что знает и умеет. Когда его студент позднее оборачивает приобретенные знания против учителя, ситуация разрешается самым необычным образом.