Семья Велес является типичным представителем среднего класса в Боливии. Ещё недавно все члены семьи пользовались городским транспортом, но теперь у них есть личный автомобиль. Это обстоятельство радикально изменило их взаимоотношения, и каждый из них понимает, что он или она не является, как было раньше.

Фильм рассказывает о девушке, наполовину индеанке, которую приняла на воспитание белая семья Морено в испанской Калифорнии. Она растет вместе с сыном богатой испанки Филипе, к которому испытывает сестринские чувства. Девочку оправляют в монастырь на воспитание и когда она, повзрослевшая, возвращается, Филипе испытывает к ней явно не братские чувства. Против притяжения молодых встает мать, которая не желает смешения своей голубой крови с полукровкой.

1808 год. Французы внезапно вторглись в Испанию. Испуганный король Карл 19 марта отрекся от престола в пользу сына и 24 марта король Фердинанд VII въехал в столицу под ликующие крики народа. Но радость жителей Мадрида была непродолжительна. Узнав о раздорах в королевском семействе, Наполеон решил воспользоваться ими в своих интересах.Однако Маркиз де Мелито настроен, предотвратить французский переворот. Он использует красавицу — шпионку, Нину Марию Азару — танцовщицу кабаре. Девушка хитра и изворотлива, чтобы избавиться от назойливого и уже обработанного ухажера француза, она оказывает знаки внимания испанцу Дону Диего. За этот флирт Дон вызван на дуэль.Тем временем Мари спешит с заданием в город Байон, где должна очаровать генерала Ружемона, чтобы выведать французские планы вторжения. В пустынном ущелье её карету нагоняет влюбленный Дон Диего, готовый сопровождать прекрасную певицу хоть на край света. Красавице невдомёк, что не только пламя любви движет молодым человеком — он сам является резидентом французской разведки в Испании. С этого момента их судьбы будут переплетены настолько сильно, что в итоге они не смогут жить друг без друга, несмотря на то, что они преследуют разные цели.

Своенравная начинающая модельерша Кей Денхем копит деньги на поездку в Париж. Собрав наконец нужную сумму, она оставляет своего жениха Берка Саттера и отправлятся за океан. Оказавшись в Париже, Кей знакомится в гостиничном баре с неким Джином Андерсом и его другом Джорджем Поттером. Джин влюбляется в Кей, и, несмотря на то, что девушка не слишком верит в его пылкие признания, они начинают встречаться — всегда в присутствии Джорджа.

Три истории, излагаемые параллельно, происходят в канун резни Позетто. Главные герои — роковая красавица, которая подставляет богатых мужчин, священник, влюбленный в домохозяйку и утомленный жизнью ветеран войны, ставший преподавателем и теперь снедаемый страстью к одной из своих студенток. Три разных человека, ищущие любви, искупления грехов и второго шанса на новую жизнь, которая обязательно начнется, когда закончатся эти трагические события…