Зловещая темнота окутывает старинное кладбище, на котором рядом с могилами вытанцовывают забавные скелеты. Но первый утренний крик петуха прервет танцоров.

Микки пригласил Мини на сельские танцы. Да вот беда — Микки не совсем ловкий танцор. А тут для Мини подвернулся боле удобный партнер. Но Микки все-таки сумел закружить Мини в вихре танца…при помощи воздушных шариков.

Жадный царь Мидас попался в ловушку эльфа Золотко и получил в дар превращать всё прикосновением в золото. Вскоре об этом пришлось пожалеть.