Двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному Полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. В помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пеккала и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая Миссис Коултер и армия её монстров.

Фильм рассказывает об идеалистическом и прямом учителе, который придумывает странные и неоднозначные задания для отличника, который готов на всё, лишь бы получить высший балл на контрольной.