Англиканская монахиня Ребекка Эштон начинает новую жизнь в Корнуолле после смерти своей дочери в результате трагического несчастного случая. Во время сбора урожая корнуольского нарцисса она заводит дружбу с болгарской мигранткой, молодой рабочей Радкой Дмитровой. Ее материнские чувства к Радке создают прочную связь между ними, но когда все заходит слишком далеко, она подвергает семью серьезной опасности.

Двенадцатилетняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному Полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. В помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пеккала и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая Миссис Коултер и армия её монстров.