Авторы документальной ленты совершили путешествие по американскому югу и юго-западу, спрашивая людей о надеждах и страхах. Им удалось поучить интервью у ветерана войны в Персидском заливе, имеющего нетрадиционную сексуальную ориентацию, женщины, чей муж построил миниатюрную версию Грейсленда - поместья Элвиса Пресли, выздоравливающего наркомана, девушки, ставшей матерью в 15-летнем возрасте, и многих других простых американцев.

Фильм посвящен теме гомоэротизма в кинематографе англоязычных стран. Это очерк о том, как показывали на экране нетрадиционные сексуальные отношения, начиная от немого фильма Эдисона и заканчивая такими известными лентами как «Филадельфия» и «Основной инстинкт».

Молодой человек по имени Марк после очередной передозировки наркотиков оказывается в христианской коммуне, где его пытаются излечить от гомосексуализма и наставить на путь истинный. Марк делает успехи на этом пути, но вскоре ему приходится решать, как совместить любовь и веру.