В одном северном городке живут мальчик Самюэль и девочка Эвелин. Дедушка героя работает на почте и каждый Рождество получает тысячи писем от детей со всего земного шара, на которые сам и отвечает вместо Санты. После смерти дедушки, Самюэль и Эвелин продолжают отвечать на детские письма, не подозревая, что настоящий Санта Клаус наблюдает за ними, и приносит в их жизнь сказку.

16-летний Юбер пытается отстоять независимость и собственное достоинство перед матерью, которую он как любит, так и ненавидит. Мать любит его, но не умеет показать свои чувства сыну, она замучена работой, страдает от одиночества после того, как муж ушёл из семьи. Юбера, талантливого художника, раздражает в матери всё: безвкусная одежда, манера есть, неумение разговаривать. А его мать Шанталь не находит в себе силы и не умеет понять проблем юноши. Она не готова признать сына самостоятельным взрослым человеком, выпустить его из-под своей часто излишней опеки.Друзья, первый сексуальный опыт, одиночество, поиски юношей своего места в жизни — всё остаётся скрытым от матери.

Документальный фильм рассказывает о превращении Джима Керри в легендарного комика Энди Кауфмана.