Семью юного китайца Лина трудно назвать благополучной: отец болен лейкемией, безработная мать занимает деньги у всех, кто может что-то дать, сестра работает официанткой в ночном клубе и подрабатывает проституцией. В школе Лин чувствует себя изгоем. Однажды, гуляя по берегу реки, Лин знакомится с хозяином старого судна и его странноватой дочерью. Подружившись с ними, Лин начинает помогать им воровать железную руду, прогуливая школу. Обеспокоенный частыми отсутствиями Лина, его школьный учитель навещает его мать, и между ними завязывается любовная связь. Когда Лин застает свою мать с учителем, он отправляется к своему отцу, чтобы прекратить его мучительное существование.

Шанхай, 1930-е годы, разгар военных действий. Господин Лу попадает в засаду во время важной встречи с представителями японской армии. Ему удаётся спасти мужа своей сестры, готового пожертвовать собой, но самой сестре, а также детям господина Лу не удаётся избежать смерти. Злодеи убивают любовницу героя, которая пыталась отомстить. Спустя несколько лет Господин Лу наконец получает возможность расправиться с обидчиками.