Лена Чехова - новенькая в особом классе московской школы. Здесь собраны «проблемные» дети из неблагополучных семей, дети-инвалиды и трудные подростки. Школа предоставляет им последний шанс получить необходимые для дальнейшей самостоятельной жизни знания. Здесь нет дружбы, нет доверия, но именно в этом месте возможно встретить первую любовь.

Как и тысячи россиян, трое школьных друзей отправились покорять столицу. Вместе с тридцатилетним рубежом они достигли жизненного успеха, финансового благополучия, и состоялись как профессионалы. Но где-то там, внутри, каждого из них сосёт пустота. Последние дети советского времени, чего им не хватает в жизни?

История молодой девушки по имени Наташа, которая живёт вместе с матерью в маленьком городке у моря. Всё происходящее с ней достаточно заурядно и скучно, а в зоопарке, где она работает, издёвки и насмешки стали уже обычным делом. Но всё резко меняется, когда случается совершенно невероятное: у неё вдруг вырастает хвост. Чтобы понять и принять себя такой, какая она есть, ей предстоит пройти через стыд и отчаяние.